Щоб зекономити час, ви можете імпортувати одразу всіх співробітників з вашої бази даних. Більш того, це дозволить вам автоматично створити зв’язки між відділами, групами і менеджерами під час імпорту співробітників.
Скачайте шаблон, щоб додати нових співробітників
У розділі “Люди” натисніть кнопку “Імпорт”.
Після цього відкриється модальне вікно “Імпорт людей”, в якому ви зможете скачати шаблон для імпорту у форматі XLS. Щоб зробити це, натисніть кнопку “Скачати шаблон” та збережіть файл на ваш комп’ютер.
Заповніть шаблон даними про ваших співробітників
Додайте всю необхідну інформацію про співробітників до шаблону. Після того, як ви скачали шаблон, ви побачите в ньому таблицю з даними для прикладу.
Перший рядок містить заголовки для стовпців, які відповідають полям в системі. Перед заповненням шаблону вашими даними слід видалити всі рядки, окрім першого. Щоб функція імпорту працювала коректно, будь ласка, дотримуйтесь запропонованого формату стовпців.
Стовпці та правила їх заповнення
| Назва стовпця | Опис | Формат | Приклад |
| email * | Ел. пошта співробітника, вона має бути коректною та унікальною. Якщо у вашому проєкті вже є співробітник з такою ел. поштою, нового співробітника не буде додано | a.shevchenko@yourdomain.com | |
| name * | Ім’я та прізвище співробітника | Текст | Андрій Шевченко |
| phone | Номер телефону співробітника | Число | 380501234567 |
| country | Країна, в якій проживає співробітник | Текст | Україна |
| groups | Назви груп, до яких ви хочете додати співробітника. Один співробітник може бути в одній чи декількох групах. Якщо вам треба додати співробітника до декількох груп, додайте назви груп через кому (,). Назва групи в файлі має співпадати з назвою існуючої групи в проєкті; якщо така група не існує, її буде створено. Якщо ви залишите поле порожнім, цього співробітника не буде додано до жодної групи | Текст | Новачки, Стажери |
| department * | Назва відділу, до якого належить співробітник. Один співробітник може належати тільки до одного відділу. Назва відділу в файлі має співпадати з назвою існуючого відділу; якщо такий відділ не існує, його буде створено. Якщо ви залишите поле для відділу пустим, головний відділ буде призначено відділом цього співробітника. Головний відділ – кореневий відділ в структурі компанії, що має назву компанії. Назву компанії було встановлено під час створення проєкту | Текст | Відділ продажів |
| position * | Посада співробітника | Текст | Керівник відділу продажів |
| manager | Використовується для позначення, чи є співробітник керівником або менеджером відділу.Введіть “1”, якщо людина є менеджером відділу. В іншому випадку, залиште поле пустим | Число, може мати значення: “1” | 1 |
Всі обов’язкові для заповнення стовпчики відмічені зірочкою (*).
Дозволені формати файлів: XLS, XLSX. Максимальний розмір файлу – 5Mb. Файл може містити максимум 1000 рядків.
Завантажте заповнений шаблон
Щоб зробити це, просто перетягніть ваш файл до області drag&drop. Або натисніть на область drag&drop, виберіть файл на вашому комп’ютері і натисніть кнопку “Відкрити”. Після цього натисніть кнопку “Імпорт” у модальному вікні.
Коли імпорт буде завершено, ви отримаєте повідомлення про результати. Також ви отримаєте лист на ел. пошту, де ви зможете побачити результати імпорту та ймовірні помилки.